数据为核心
流程为脉络
协同赋能
以客户数据为核心、以业务流程为脉络、以协同赋能为目标的企业级运营平台。它不再是销售部门的独家工具，而是连接客户、销售、研发、生产、供应链和服务的神经中枢，最终目标是实现高效的内部协同和极致的客户体验，从而驱动业务增长。
客户与市场洞察
360°客户视图： 整合基础信息、联系历史、交易记录、服务工单、项目进展、信用额度等。
客户分级与画像： 基于RFM模型（最近一次消费、消费频率、消费金额）、行业、规模等自动对客户进行分层，构建动态画像。
市场线索管理： 多渠道（网站、展会、市场活动）线索自动捕获、清洗、评分与分配。
竞争对手监测： 记录竞争对手动态、产品信息，关联到我方相关商机和项目。
为企业提供决策支持，识别高价值客户和潜在市场机会，指导产品研发和市场策略。
销售管理与协同
商机全过程管理： 从线索到回款（L2C）的可视化 pipeline 管理。阶段可定义为：初步接触→需求分析→方案/报价→技术评审→商务谈判→合同评审→订单确认。
项目型销售管理（关键）： 支持复杂销售流程，可关联报价管理（Quotation）、BOM配置、技术方案库、投标管理等。
协同工作流： 自动触发任务给内部不同角色（如销售申请技术支援、法务评审合同、财务审核信用）。
预测与报表： 基于销售 pipeline 进行智能预测，生成多维度的销售分析报表。
实现销售过程的标准化和透明化，加强跨部门协作，提升订单转化率和预测准确性。
报价与合同管理（与生产紧密耦合）
可视化报价器： 可基于标准产品库、可选配置、定制化选项生成精准报价，并能模拟不同成本和利润。
快速配置报价（CPQ）： 解决生产型企业产品配置复杂的问题，确保报价的技术可行性和准确性。
合同全生命周期管理（CLM）： 从模板创建、在线审批、电子签章到归档管理。特别关注售后服务条款（SLAs）的明确记录与跟踪。
缩短报价周期，减少错误，确保合同条款与后端交付能力一致，保障企业利润。
订单与交付可视化
订单状态看板： 客户和销售均可查看订单所处的实时状态（已接收、计划排产、生产中、质检中、已发货、已签收）。
ERP/MES深度集成： 自动从ERP同步生产计划、物料库存信息，从MES同步生产进度、质检结果。
物流跟踪： 集成物流系统，提供运单号和实时轨迹。
极大提升客户体验，变被动询问为主动告知，减少沟通成本，建立信任。
客户服务与成功
全渠道服务接入： 支持电话、邮件、工单、微信、远程协助等。
智能工单系统： 自动分派、升级、关联知识库、关联设备（通过IoT集成）。
预防性维护： 基于设备传感器数据（IoT），自动生成巡检或维护任务，变被动维修为主动服务。
客户成功计划： 管理客户 onboarding 流程、培训记录、健康度检查，旨在提升客户产品使用率和满意度。
从成本中心转变为价值中心，通过优质服务增加客户粘性，促进增购和交叉销售。